Gardez les choses cohérentes

S’assurer que votre équipe utilise des formats de lettre, de proposition ou de contrat est simple grâce aux fonctionnalités de gestion de documents Gold-Vision.

Votre équipe peut générer des documents Word en un seul clic à partir de presque n’importe quel élément en utilisant des fichiers word Templates (.dot) prédéfinis. Gold-Vision enregistrera automatiquement le document par rapport à l’enregistrement à partir de laquelle vous l’avez généré afin qu’il puisse être consulté et mis à jour au besoin. Ces modèles peuvent également être utilisés lors de l’exécution de campagnes de messagerie par lettre.

Le stress de s’assurer que toutes les données incluses dans vos modèles est absolument exact est éliminé à l’aide de Gold-Vision “tags”. Ces ” balises ” sont automatiquement remplies avec les données correspondantes de Gold-Vision lorsque vous mettez votre document en production.

Gagnez du temps avec les documents stockés de manière centralisée

Rangez et partagez les documents à partir de votre CRM pour gagner du temps et conserver tous vos documents de projet importants dans un seule espace de stockage central – à la fois entrant et sortant.

Par exemple, vous pouvez ranger des documents partagés contre un projet particulier, tels que des documents de modèle principaux, afin que votre équipe puisse y accéder rapidement et tous à partir d’une seule plate-forme. Gold-Vision créera également automatiquement des dossiers pertinents pour vos documents afin de vous faire gagner du temps.

Vous pouvez également lier des fichiers, des dossiers ou des liens Web à n’importe quel élément de Gold-Vision, ce qui permet à votre équipe d’obtenir plus facilement les bonnes informations rapidement.

Cela peut encore être amélioré avec notre intégration SharePoint qui permet à vos documents Gold-Vision d’être rangés sur un «site» Sharepoint Online et accessibles via le produit.

Choisissez parmi une variété d’options de sortie

Lorsque vous créez un document dans Gold-Vision, vous disposez d’un certain nombre d’options à votre disposition lorsqu’il s’agit de l’exporter.

  • Enregistrer votre document dans un fichier pour référence future
  • Téléchargez le fichier sur votre appareil local
  • Envoyer comme e-mail pour utiliser le contenu du document comme le corps d’un e-mail
  • Joindre une copie du document à un courriel
  • Envoyer en tant que document eSign en utilisant quelque chose comme notre intégration Adobe Sign

Votre équipe peut également générer des documents en vrac à partir de la plupart des listes Gold-Vision – ce qui signifie qu’ils seront en mesure de générer de nombreux documents rapidement et à la fois à partir d’une liste filtrée, leur permettant de gagner du temps et de leur faciliter la vie.

Que peut faire Gold-Vision pour votre entreprise?

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